颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。阿市人盲心明，碍于义理人情隐忍不发，却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……

“座头市”三年前误杀了一个男子“吉藏”，因而来到上州的板仓村时想去吉藏之墓上一炷香。板仓村因为连续三年欠收，无法上缴年贡，好不容易全村筹出了三千两年贡要送缴“代官”时，竟然遇上不明的抢匪，三千两年贡就这样不见了……而吉藏的妹妹“千代”因为及想对“市”报仇，便跟村民说“市”的嫌疑最大，再加上当地的黑道“国定忠治”一家目前在逃亡中，村民也怀疑是“国定”所为。为了自己和“国定”老大的清白，“座头市”决定前往赤城山找寻“国定”老大……

一天早上，座头市突然遭到暴徒袭击，他将其中一人砍死，并砍下另一人的手臂。 厌倦了如此血腥的旅程，座头市在阿苏的一家旅馆拜访了很久以前接受过 Anma 训练的彦之市大师和他的女儿 Osayo。 然而彦之市被杀，大佐代改名为锦木，成为木山驿站老板龙五郎的女仆。 座头市惊讶地前往小野屋所在的长次郎。 然而，佐代并没有听从龙五郎所影响的区役所矶田雄右卫门的命令，受到严厉的惩罚后被关进了仓库。 座头市潜入仓库，从沙耶那里听到了事件的概要。 ——彦之市带着300两黄金出发前往京都，以获得暗马的最高等级——剑行等级。 然而，在半路上，有人杀了他，并偷走了他的钱。 而且龙五郎还拿了他好心借给他的一百两，让大谷成为了长次郎的女仆。那天晚上，座头市被龙五郎的自称井户尻群十郎的保镖叫来了，我揉了揉肩膀。 幸运的是，座头市向群十郎询问了根堀和龙五郎的事情，但当谈到彦杀城的话题时，群十郎却保持沉默。 另一位保镖角仓小平太瞥见了座头市，在他的眼中看到了杀机。 当时，区政府通过衙署御马瓦里开始调查账本。 角仓从矶田那里偷走了一百两，矶田害怕自己的恶行被揭露，得知此事后，他杀死了追赶他的侍卫，独自面对座头市。 然而，角仓倒在了座头市的致命剑下。 然而，当座头市返回岗位时，他因杀害一名警卫而被捕。 这是龙五郎和矶田的阴谋。 群十郎的女儿鹤偷走了父亲的手杖，座头市陷入了危机。 群十郎被座头市的侠义精神所感动，从鹤手中接过手杖，交给了座头市。 座头市发出致命的两段斩击，龙五郎和矶田的脸都红了。

座头市在旅馆中病逝的母亲请求座头市将儿子带到丈夫庄吉身边。 一将正吉从邪恶的县令的囚禁中解救出来，并与特工赤冢多十郎对峙…… 武侠明星近卫敏郎展现了他的端庄个性。