故事以一个孩子的角度，回顾了他的父亲——理发店师傅宋汉默（宋康昊 饰）的一生。汉默没有什么学问，人送绰号“豆腐“，专靠替人理发养家糊口，年轻时跟自己的女学徒（文素丽 饰）情投意合，喜结连理。汉默的理发店在青瓦台总统官邸的附近，因此他也见证了韩国总统更替的诸多历史事件。在韩国发生”4.19革命“那天，汉默的儿子降生了，取名乐安。一次偶然的机会，汉默结识了韩国中央情报局的头目（孙秉浩 饰），他举荐宋做了总统（赵勇进 饰）的理发师。此后12年间，汉默得以有机会在总统身边服务，而且还幸运地陪同总统出访美国。不过，由于一次马库斯热传染病的牵连，汉默的儿子被保密局的官员带走了，严刑拷打造成了孩子双腿残疾。为了给孩子治病，汉默到处托关系找路子却屡屡碰壁，最后他独自背着孩子踏上了寻医问药之路……

故事发生在经济恐慌时代的韩国，金融风暴后很多公司受到打击，大批人员面临事业无家可归，而锡元就是其中之一，他所在的证券公司倒闭一夜之间他成了流浪者，妻子的背弃更让他面临绝境。穷困潦倒的锡元醉倒在路上，幸好被路过的剽悍男人大植所救，大植也是一个无家可归的流浪者，就这样两个人决定一起上路去釜山开始新生活。锡元始终对妻子抱有希望，等待她回心转意，而少言寡语的大植却默默爱上了锡元，后来暗恋大植的茶座小姐一珠也加入到旅行中来。锡元没有等来妻子却等来了一纸离婚协议，绝望的他对身边的大植充满了冷嘲热讽，终于使大植黯然离开。失去大植后的锡元才发现自己已经无法离开他。他找到大植的时候，才发现他因为一次意外而生命垂危奄奄一息。大雨的夜里两个人在如雪的盐场里拥抱取暖，而这却是大植生命中的最后一夜……

1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊饰）和汉城来的苏探员（金相庆饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员（金罗河饰）只凭粗暴逼供和第六感推断，几次将犯罪嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静，据理分析，几次排除嫌疑，警察内部为了证明与推翻矛盾不断，然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害，他们只好达成共识一起合作。此时，一个极其符合作案特征的小青年（朴海日饰）成为最大嫌疑人，警方神经绷紧地锁定住他，同时DNA检测报告也被送往美国，然而案件并未在此处停止。

康斗（宋康昊饰）是一个平凡又有些糊涂的中年男人，他带着女儿玄舒（高雅成饰）与家人一起生活，在汉江边经营小店，过着安静祥和的生活。康斗父亲熙峰（边熙峰饰）是一个和蔼老人，弟弟南日（朴海日饰）是家里唯一的大学生，却失业没有工作。他时常牢骚并酗酒，对现实不满。妹妹南珠（裴斗娜饰）是个射箭运动员，却常在关键时刻掉链子。一天，人们聚集在汉江边上，惊奇地发现攀在大桥的桥墩上，一只从未见过的不明怪物。突然怪物窜到了岸边，冲进围观的人群中。康斗想马上带着女儿逃离，但玄舒却被怪物抓走了，这个普通家庭遭受了空前的打击，整个城市也如临大敌，他们该如何面对怪物？